Rivian проведет IPO на 60 млрд USD

Производитель электрокаров Rivian Automotive готовится к IPO – первичному размещению акций на фондовой бирже. Компания планирует извлечь из этого не менее 54,6 млрд долларов США, а при лучшем раскладе сумма достигнет 60 млрд USD. В планах организации продать 135 млн акций по стоимости от 57 до 62 долларов за каждую с возможностью покупки андеррайтерами 20,25 млн дополнительных акций. Достаточно смелый шаг, учитывая, что за первые полгода 2021 компания понесла чистый убыток в размере 994 млн USD, что почти в 3 раза больше, чем за весь 2020 год.




По официальным заявлениям в СМИ, Rivian выйдет на Нью-Йоркскую биржу Nasdaq уже через неделю. Ее акции будут торговаться под тикером RIVN. Несмотря на то, что ценные бумаги еще не в продаже, многие крупные инвесторы, такие, как T. Rowe Price и Amazon проявили большую заинтересованность и готовы приобрести акции на общую сумму не менее 5 млрд долларов США. Также часть акций будет предлагаться розничным инвесторам через брокерскую платформу SoFi.

В январе 2021 года прошел инвестиционный раунд. По его итогам производитель электрокаров получил оценку приблизительно в 27,6 млрд долларов США. Если у компании действительно получится привлечь запланированные 60 млрд USD, по капитализации она займет место почти ровно посередине между популярными автомобильными производителями Honda и Ford.

Один из мотивов выхода Rivian Automotive на IPO – стремление вкладывать значительные суммы в развитие производства. Особый акцент компания делает на полностью электрическом пикапе R1T, первые экземпляры которого сошли с конвейера в сентябре. В 2019 году фирма получила от Amazon и Ford финансирование в размере 700 и 500 млн. долларов соответственно. Совсем недавно производитель привлек порядка 2,65 млрд USD от T. Rowe Price и Amazon Climate Pledge Fund. Также компания Амазон заявила о покупке 100 тысяч фургонов для доставки товаров. Их производством займется Rivian Automotive. Эти машины уже работают в сфере доставки в некоторых штатах США.



Компания Rivian выпускает автомобили с 2009 года. Изначально ее профилем были спортивные авто, но постепенно производитель радикально сменил вектор в сторону электрических пикапов и внедорожников. Первые электрокары уже попали к своим заказчикам летом 2021 года, а компания выручила некоторую прибыль. Теперь же она делает действительно серьезный шаг – выход на IPO.